Сопровождение сделок M&A и выхода на IPO:
экспертный подход к масштабированию бизнеса
компании на биржу с максимальной выгодой
компании к pre-IPO и IPO
собственникам и инвесторам проводить сделки слияний и поглощений
готовим
выводим
помогаем
Решения для стратегического роста бизнеса
[ услуги ]
Получите инсайты со стороны опыта крупного предпринимателя и венчурного инвестора с 10-летним стажем через новый взгляд на ваш бизнес.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 300 млн, которые:
- столкнулись с «потолком роста» и не видят новых точек масштабирования
- готовятся к выходу на новые рынки, M&A, pre-IPO и IPO и нуждаются в системном подходе
- планируют повысить привлекательность компании для инвесторов, но не знают, с чего начать
2. Основная сессия (1 день, 5−6 ч.):
- Интенсивная работа с экспертами над стратегическими задачами компании
- Дискуссии по ключевым вопросам:
- Готовность к IPO/M&A
- Определение стратегических инициатив
- Формирование дорожной карты развития
- Разработка плана действий с четкими KPI и сроками
1. Подготовка (1−2 недели до сессии):
- 30-минутное интервью с топ-менеджментом для сбора ожиданий и оценки текущей ситуации
- Анализ компании и рынка экспертами ФРИИ
3. Опциональная экспертная сессия (2 ч.):
- Углубленная проработка специфических тем (pre-IPO, инвестиционная стратегия, мотивационные программы)
- Практические кейсы и «лайфхаки» от экспертов рынка
- Единое видение стратегии среди акционеров и топ-менеджмента
- Четкий план развития с распределением ответственности
- Готовность к следующим шагам
Поможем найти, оценить и интегрировать идеальную компанию для вашего роста.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 500 млн, которые хотят:
- Ускорить рост через покупку конкурентов или смежных бизнесов
- Провести вертикальную/горизонтальную интеграцию
- Выйти на новые рынки через готовый бизнес
1. Подготовка (3-4 недели):
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Определение стратегических критериев для поиска целей
- Разработка списка потенциальных M&A-целей
- Подготовка первичного информационного досье
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Поиск и анализ 3-5 потенциальных целей
- Первичные переговоры с владельцами
- Подписание NDA и сбор расширенной информации
3. Переговоры (4-6 недель):
4. Due Diligence (8 недель):
- Углубленный анализ выбранных целей
- Обсуждение условий сделки
- Подписание Term-Sheet или NBO (Non-Binding Offer)
4. Due Diligence (8 недель):
- Комплексная проверка цели (финансовая, юридическая, операционная)
- Организация Q&A-сессий
- Финализация Binding Offer
5. Завершение сделки (4-6 недель):
6. Пост-сделочная интеграция (от 6 месяцев):
- Подготовка юридических документов (SPA, корпоративные соглашения)
- Подписание финальных документов
- Контроль передачи активов
6. Пост-сделочная интеграция (от 6 месяцев):
- Внедрение процессов объединения компаний
- Реализация синергетического эффекта
- Мониторинг KPI интеграции
- Приобретение стратегически важного актива
- Минимизация рисков за счет комплексной проверки
- Гарантированная пост-сделочная интеграция
Процесс адаптируется под конкретные задачи клиента и рыночные условия.
Поможем продать ваш бизнес с максимальной выгодой и минимальными рисками.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 300 млн, которые:
- Хотят максимизировать стоимость при продаже компании
- Ищут надежного стратегического покупателя (фонды, холдинги, инвесторы)
- Столкнулись с потолком роста и рассматривают продажу как стратегический выход
- Ценят конфиденциальность и профессиональное сопровождение сделки
1. Подготовка (от 3-4 недель):
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Оценка готовности компании к продаже
- Разработка пакета документов (финансовая модель, презентация, teaser)
- Формирование списка потенциальных инвесторов
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Привлечение инвесторов и первичные переговоры
- Подписание NDA с заинтересованными сторонами
- Передача расширенного пакета информации
- Подписание Term-Sheet или NBO (Non-Binding Offer)
3. Переговоры (4-6 недель):
4. Due Diligence (8 недель):
- Обсуждение структуры сделки, основных условий и шагов
- Разработка проекта соглашения о намерениях
- Финальное согласование условий Term-Sheet
4. Due Diligence (8 недель):
- Комплексная проверка компании инвестором (финансовая, юридическая, операционная)
- Организация Q&A-сессий
- Обсуждение и согласование результатов Due Diligence
- Финализация Binding Offer
5. Завершение сделки (6 недель):
- Подготовка юридических документов (SPA, корпоративные соглашения)
- Подписание финальных документов
- Контроль передачи активов
- Юридически завершенная сделка на оптимальных условиях
Процесс адаптируется под конкретный кейс и может включать дополнительные этапы по согласованию с клиентом.
Поможем выгодно продать ваш бизнес с максимальной ценностью для собственника, как нашу портфельную компанию.
Что включает в себя IPO Advisory Board?
Поможем найти, оценить и интегрировать идеальную компанию для вашего роста.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 500 млн, которые:
- Планируют выход на pre-IPO и IPO в горизонте 1−3 лет
- Хотят увеличить инвестиционную привлекательность бизнеса
- Нуждаются в системной подготовке всех аспектов компании к публичности
- Стремятся избежать типичных ошибок при выходе на биржу
1. Pre-IPO подготовка (6−12 месяцев):
- Анализ готовности компании к публичности
- Финансовая и юридическая оптимизация
- Разработка стратегии коммуникации с инвесторами
2. Непосредственная подготовка к размещению (3−6 месяцев):
- Разработка инвестиционного меморандума
- Выбор андеррайтеров и биржи
- Roadshow сопровождение
3. Пост-IPO поддержка:
- Помощь в соблюдении листинговых требований
- Консультации по работе с инвесторами
- Поддержка в корпоративном управлении
Наш подход — это долгосрочная системная работа с компанией, глубокая аналитика и экспертиза, позволяющая не просто выйти на IPO, но и успешно развиваться как публичной компании.
Узнайте, готова ли ваша компания к IPO на текущем рынке и когда стоит начинать свой путь к публичности.
Узнайте, готова ли ваша компания к IPO на текущем рынке и когда стоит начинать свой путь к публичности.
01
Стратегическая сессия
Получите инсайты со стороны опыта крупного предпринимателя и венчурного инвестора с 10-летним стажем через новый взгляд на ваш бизнес.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 300 млн, которые:
- столкнулись с «потолком роста» и не видят новых точек масштабирования
- готовятся к выходу на новые рынки, M&A, pre-IPO и IPO и нуждаются в системном подходе
- планируют повысить привлекательность компании для инвесторов, но не знают, с чего начать
1. Подготовка (1−2 недели до сессии):
- 30-минутное интервью с топ-менеджментом для сбора ожиданий и оценки текущей ситуации
- Анализ компании и рынка экспертами ФРИИ
- Интенсивная работа с экспертами над стратегическими задачами компании
- Дискуссии по ключевым вопросам:
- Готовность к IPO/M&A
- Определение стратегических инициатив
- Формирование дорожной карты развития
- Разработка плана действий с четкими KPI и сроками
- Углубленная проработка специфических тем (pre-IPO, инвестиционная стратегия, мотивационные программы)
- Практические кейсы и «лайфхаки» от экспертов рынка
- Единое видение стратегии среди акционеров и топ-менеджмента
- Четкий план развития с распределением ответственности
- Готовность к следующим шагам
02
M&A-сопровождение покупки
Поможем найти, оценить и интегрировать идеальную компанию для вашего роста.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 500 млн, которые хотят:
- Ускорить рост через покупку конкурентов или смежных бизнесов
- Провести вертикальную/горизонтальную интеграцию
- Выйти на новые рынки через готовый бизнес
1. Подготовка (3-4 недели):
2. Маркетинг (4-6 недель):
3. Переговоры (4-6 недель):
4. Due Diligence (8 недель):
5. Завершение сделки (4-6 недель):
6. Пост-сделочная интеграция (от 6 месяцев):
- Определение стратегических критериев для поиска целей
- Разработка списка потенциальных M&A-целей
- Подготовка первичного информационного досье
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Поиск и анализ 3-5 потенциальных целей
- Первичные переговоры с владельцами
- Подписание NDA и сбор расширенной информации
3. Переговоры (4-6 недель):
- Углубленный анализ выбранных целей
- Обсуждение условий сделки
- Подписание Term-Sheet или NBO (Non-Binding Offer)
4. Due Diligence (8 недель):
- Комплексная проверка цели (финансовая, юридическая, операционная)
- Организация Q&A-сессий
- Финализация Binding Offer
5. Завершение сделки (4-6 недель):
- Подготовка юридических документов (SPA, корпоративные соглашения)
- Подписание финальных документов
- Контроль передачи активов
6. Пост-сделочная интеграция (от 6 месяцев):
- Внедрение процессов объединения компаний
- Реализация синергетического эффекта
- Мониторинг KPI интеграции
- Приобретение стратегически важного актива
- Минимизация рисков за счет комплексной проверки
- Гарантированная пост-сделочная интеграция
Процесс адаптируется под конкретные задачи клиента и рыночные условия.
03
M&A-сопровождение продажи
Поможем продать ваш бизнес с максимальной выгодой
и минимальными рисками.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 300 млн, которые:
- Хотят максимизировать стоимость при продаже компании
- Ищут надежного стратегического покупателя (фонды, холдинги, инвесторы)
- Столкнулись с потолком роста и рассматривают продажу как стратегический выход
- Ценят конфиденциальность и профессиональное сопровождение сделки
1. Подготовка (от 3-4 недель):
2. Маркетинг (4-6 недель):
3. Переговоры (4-6 недель):
4. Due Diligence (8 недель):
5. Завершение сделки (6 недель):
- Оценка готовности компании к продаже
- Разработка пакета документов (финансовая модель, презентация, teaser)
- Формирование списка потенциальных инвесторов
2. Маркетинг (4-6 недель):
- Привлечение инвесторов и первичные переговоры
- Подписание NDA с заинтересованными сторонами
- Передача расширенного пакета информации
- Подписание Term-Sheet или NBO (Non-Binding Offer)
3. Переговоры (4-6 недель):
- Обсуждение структуры сделки, основных условий и шагов
- Разработка проекта соглашения о намерениях
- Финальное согласование условий Term-Sheet
4. Due Diligence (8 недель):
- Комплексная проверка компании инвестором (финансовая, юридическая, операционная)
- Организация Q&A-сессий
- Обсуждение и согласование результатов Due Diligence
- Финализация Binding Offer
5. Завершение сделки (6 недель):
- Подготовка юридических документов (SPA, корпоративные соглашения)
- Подписание финальных документов
- Контроль передачи активов
- Юридически завершенная сделка на оптимальных условиях
Процесс адаптируется под конкретный кейс и может включать дополнительные этапы по согласованию с клиентом.
Поможем выгодно продать ваш бизнес с максимальной ценностью для собственника, как нашу портфельную компанию.
04
IPO Advisory Board
Полностью подготовим вашу компанию к IPO, обеспечив максимальную капитализацию и устойчивый рост после публичности.
Для CEO и топ-менеджеров бизнеса с годовой выручкой от 500 млн, которые:
- Планируют выход на pre-IPO и IPO в горизонте 1-3 лет
- Хотят увеличить инвестиционную привлекательность бизнеса
- Нуждаются в системной подготовке всех аспектов компании к публичности
- Стремятся избежать типичных ошибок при выходе на биржу
1. Pre-IPO подготовка (6-12 месяцев):
2. Непосредственная подготовка к размещению (3-6 месяцев):
3. Пост-IPO поддержка:
- Анализ готовности компании к публичности
- Финансовая и юридическая оптимизация
- Разработка стратегии коммуникации с инвесторами
2. Непосредственная подготовка к размещению (3-6 месяцев):
- Разработка инвестиционного меморандума
- Выбор андеррайтеров и биржи
- Roadshow сопровождение
3. Пост-IPO поддержка:
- Помощь в соблюдении листинговых требований
- Консультации по работе с инвесторами
- Поддержка в корпоративном управлении
Наш подход – это долгосрочная системная работа с компанией, глубокая аналитика и экспертиза, позволяющая не просто выйти на IPO, но и успешно развиваться как публичной компании.
Узнайте, готова ли ваша компания к IPO на текущем рынке и когда стоит начинать свой путь к публичности.
Узнайте, готова ли ваша компания к IPO на текущем рынке и когда стоит начинать свой путь к публичности.
!
«IPO Advisory Board» — это стратегическое и операционное сопровождение компании от ранних этапов подготовки до IPO и после размещения, включая корпоративную трансформацию, выстраивание отношений с инвесторами и постоянную поддержку на всех этапах публичного статуса компании.
Кто сопровождает
вас в подготовке и сделках?
вас в подготовке и сделках?
[ эксперты ]
Дмитрий Калаев
Станислав Завершинский
Директор «Акселератора ФРИИ», партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров компании Naumen
Лидер стратегической практики «Акселератора ФРИИ», эксперт по M&A и IPO сделкам
- Экс-CEO платформы по автоматизации нефтегазовых сделок на рынке США и РФ, экс-руководитель направления разработки систем безопасности двойного назначения.
- Работал с 50+ компаниями, помогал со стратегическим развитием и продуктовой трансформацией. Среди клиентов TrueConf, Понимаю, Biplane24, ProgressPR, ПримоRPA, Metascan.
- Один из основателей компании Naumen, IT-компании с миллиардами рублей выручки, более тысячи людей в команде.
- Стоял у истоков построения инновационной экосистемы в России. С 2013 года — директор «Акселератора ФРИИ» и партнер венчурного фонда ФРИИ. Программы «Акселератора ФРИИ» прошло более 2000 стартапов и крупных IT-компаний.
- 430+ инвестиций, 60+ проданных компаний в рамках ФРИИ.
С удовольствием расскажем подробнее о каждой услуге и составим план действий под ваш запрос!
Оставляйте заявку, и мы с вами свяжемся.
Оставляйте заявку, и мы с вами свяжемся.
Остались вопросы?
Контакты:
Москва, ул.Мясницкая,д.13 с.18
ОГРН: 1147746788364
ИНН: 7709958269
marketing@iidf.ru
© © ООО «Практика инноваций», 2025. Все права защищены.
Москва, ул.Мясницкая,д.13 с.18
ОГРН: 1147746788364
ИНН: 7709958269
marketing@iidf.ru
© © ООО «Практика инноваций», 2025. Все права защищены.
