Для кого

Подготовка

Что получите

О нас

Контакты

и продолжить рост

выйти на IPO

Помогаем IT-компаниям

GO2IPO

Получить материалы

Исследование IT-компаний

Как и зачем идти на ipo в россии?

— минимальный порог для публичного размещения

и ежегодный прирост 50%+

Оборот всего 300+ млн рублей в год

Развить репутацию компании

Организовать выход текущих инвесторов или повысить ликвидность вложений

Защитить компанию от недружественных поглощений

Мотивировать ценных сотрудников и менеджмент

Выйти из операционного управления с сохранением контроля через совет директоров

Привлечь внешнее финансирование для роста компании по оценке выше, чем у фондов и стратегов

Исследование «IPO российских компаний сегодня» (2023)

Боятся неготовности менеджмента для соблюдения всех процедур

36%

Не готовы инвестировать значительные суммы для выхода на IPO и поддержание публичности

36%

Опасаются низкого спроса при размещении акций и падения ликвидности компании после выхода на биржу

27%

выходить на IPO

Компании боятся

по подготовке изменений в Устав, дроблению акций, подготовке всей требуемой документации и контрактной обвязки

Юридический блок

по оргструктуре компании и мотивации сотрудников

HR-блок

отчетность, бюджетирование, реализация стратегии развития, реорганизация, капитализация затрат и т. д.

Финансовый блок

рекомендации по реструктуризации (как из набора юридических лиц сделать одно и сохранить оптимальное налогообложение)

Аудит корпоративной структуры управления

реорганизация компании

Потребуется комплексная

Проверка по формальным критериям
План захвата рынка
Разработка инвестиционного меморандума
Поддерживающий рост капитализации после становления компании публичной

01

Стратегия

Реструктуризация бизнеса
Переход на МСФО
Заключение рейтингового агентства
Выбор биржи для размещения

02

Упаковка

Объем размещения
Цена компании
План роста
Привлечение инвесторов
Обеспечение ликвидности
Поддержание роста цены компании

03

Листинг

Управление потоком акций для повышения капитализации
Развитие отношений с акционерами

04

Сопровождение

ПРОЦЕСС ВЫХОДА НА IPO

КАК ВЫГЛЯДИТ

Зачем выходить на IPO: возможности и риски
Что мы будем доносить до потенциальных акционеров: стратегия и инвестиционный меморандум
Как мы изменим работу компании: роадмап и бюджет